Expertise-conseil sur les dons planifiés pour les organismes à but non lucratif canadiens
Créez un programme de dons testamentaires pensé pour votre organisme et qui évolue avec vous.
« Notre équipe a grandement profité de son expérience avec la conseillère principale de Global. Elle a donné une formation approfondie à un nouvel employé qui découvre notre organisation et son rôle d’agent des dons testamentaires. Cette formation a permis à notre nouvel employé de partir du bon pied avec les connaissances et l’assurance nécessaires pour développer notre programme de dons testamentaires et pour repérer les points à améliorer.»
Invitez vos donateurs à tracer l’avenir dont ils rêvent en agissant dès aujourd’hui.
Faciliter les dons planifiés (aussi appelés dons ou legs testamentaires) est un puissant levier : vous offrez ainsi à vos soutiens les plus fidèles un moyen d’exprimer leur profond engagement à l’égard de votre mission, partout au Canada.
- Votre organisme reçoit un don inattendu de biens immobiliers, ce qui provoque une réflexion sur la gestion à long terme au sein de votre conseil d’administration.
- À mesure que les donateurs avancent en âge, ils réfléchissent aux façons de laisser un héritage qui diffèrent de leurs premières contributions à vos causes.
- Ils disposent d’un patrimoine important (en biens immobiliers ou en investissements) qui n’est pas reflété dans leurs dons annuels.
Intégrer les dons planifiés accroît vos revenus actuels et futurs. La recherche montre que lorsque les donateurs s’engagent à faire un don testamentaire, leurs dons annuels augmentent en moyenne de 77 %*. Autrement dit, discuter de la possibilité d’un legs ne porte pas ombrage à vos efforts de collecte de fonds annuelle. Au contraire, vous renforcez vos appuis.
Nous sommes convaincus que la majorité des organismes à but non lucratif (OBNL) canadiens sont prêts à intégrer les dons planifiés dans leur boîte à outils de collecte de fonds.
Lancer un programme de dons planifiés
Peut-être avez-vous reçu quelques dons de biens immobiliers non sollicités, ce qui vous a fait voir une filière inexploitée? Ou peut-être que votre conseil d’administration a suggéré à plusieurs reprises de faire « quelque chose » pour les dons testamentaires? Vous comprenez leur importance, mais vous ne savez pas par où commencer. Nous vous aidons à :
- évaluer votre état de préparation et entamer la première étape logique;
- créer un argumentaire précis et convaincant pour les dons planifiés;
- rédiger des messages simples, sincères et centrés sur les donateurs;
- accroître le niveau d’assurance de votre équipe interne pour qu’elle passe à l’action.
Recentrer un programme existant
Vous voyez bien le potentiel des dons planifiés. Vous avez reçu la confirmation de quelques legs testamentaires ou tâté le terrain avec des communications en ce sens. Mais vous êtes en mode réactif plutôt que stratégique : suivis irréguliers, manque de coordination entre les équipes ou priorités mal définies. Nous vous aidons à :
- réaliser un audit pratique du programme pour cerner les possibilités de croissance;
- renforcer vos communications et vos parcours pour les donateurs;
- intégrer les discussions sur les legs à vos campagnes de dons majeurs et annuels;
- former le personnel et la direction pour accroître l’assurance et la coordination.
Bonifier un programme de dons testamentaires bien établi
Si vous engrangez déjà d’importants revenus de ce type de dons, vos questions et besoins seront plus pointus. Est-il possible d’accepter des actifs non liquides? Devriez-vous renforcer votre stratégie de dotation? Comment coordonner les régions, les divisions ou les équipes internes pour maximiser les retombées à long terme?
À ce stade, l’objectif n’est pas d’en faire plus, mais de bien faire les choses, par des gestes intentionnels :
- élaborer une stratégie approfondie et des projections à long terme;
- renforcer le positionnement des actifs non liquides et des fonds orientés par le donateur;
- faciliter la coordination entre les équipes ou les régions;
- un modèle durable et une croissance adaptée à votre structure et à votre capacité.
Une connaissance du milieu. Une vision à long terme. Une stratégie concrète.
en fonds recueillis par notre équipe de +40 conseillers principaux.
de nos conseillers principaux ont déjà fait partie de conseils d’administration bénévolement, et plus de 76 % font actuellement du bénévolat pour un OBNL.
petites et grandes organisations de tous les coins du pays nous font confiance pour les soutenir, et plus de 61 % ont maintenu leur relation avec nous en 2025.
Nos conseillers principaux ont une profonde connaissance des dons planifiés, puisqu’ils ont déjà géré ce type de programmes, comme responsables de la collecte de fonds ou du développement, ou encore comme membres de la direction d’OBNL canadiens. Nous connaissons la dynamique de gouvernance, les cordes sensibles des donateurs et la planification à long terme qu’exige une stratégie durable de dons testamentaires.
- Une expertise régionale inégalée, partout au Canada : Une stratégie de communication sur les legs testamentaires au centre-ville de Toronto sera bien différente de celle pour une petite ville de la Saskatchewan, une institution culturelle de Montréal ou un projet communautaire au Canada atlantique. D’une région à l’autre, les attentes des donateurs, leurs profils de patrimoine et leurs attitudes culturelles par rapport aux dons de biens immobiliers varient.
- Une expérience multisectorielle : Quel que soit votre secteur, bassin de donateurs et modèle de financement, nous comprenons les rouages des dons planifiés dans une multitude de domaines, dont la santé, l’enseignement postsecondaire, les arts, les services sociaux et le milieu communautaire.
- Une vision stratégique ancrée dans la réalité :Nous avons tout fait, des programmes de dons testamentaires en démarrage aux stratégies sophistiquées de planification incluant des dotations, des actifs non liquides et des fonds orientés par le donateur. Sachant qu’il faut trouver un équilibre entre aspiration et réalité terrain, nous concevons des programmes qui concilient les deux.
- Un accompagnement souple qui reflète vos capacités : Certains organismes ont besoin d’un audit ciblé sur les dons testamentaires. D’autres cherchent de l’aide pour créer un argumentaire ou pour renforcer la coordination interne. D’autres encore sont prêts à une stratégie en plusieurs étapes. Nous structurons notre soutien selon vos réalités et vos besoins, et non un modèle prédéfini.
