Vérifications, évaluations et planification des collectes de fonds
Cernez les lacunes. Élaborez un plan. Recueillez plus de fonds.
« Je pense que ce que j’ai vraiment apprécié, c’est la façon dont l’équipe de Global s’est élégamment intégrée à CARE, et a vraiment « pris soin » de nous, si je peux m’exprimer ainsi! Un groupe de personnes conseillères de Global Philanthropic Canada s’est littéralement intégré à l’organisation et a pris en charge notre programme de dons majeurs pour le mener à terme à la fin de l’année. En cours de route, ils nous ont appris un tas de choses de manière informelle sur les meilleures pratiques, les normes et les processus. Et l’évaluation formelle a été fondamentale dans notre décision d’aller de l’avant en remodelant l’équipe et en la reconfigurant à travers les éléments externes globaux de l’organisation. À tous égards, l’engagement avec Global Philanthropic a été très positif et fructueux pour nous. »
Toutes les organisations à but non lucratif canadiennes ont un potentiel caché. Le défi consiste à le découvrir et à trouver la façon d’en tirer parti.
Global Philanthropic Canada offre une vaste gamme de solutions de vérification et d’évaluation personnalisées pour aider les organisations à délaisser les campagnes réactives au profit de campagnes stratégiques. Que les difficultés auxquelles vous êtes confronté aient trait à la fidélisation des donateurs, aux dons annuels ou à la planification des campagnes, nos experts-conseils chevronnés offrent la clarté et les stratégies dont vous avez besoin pour agir avec confiance.
Qu’est-ce qui distingue Global? Nos évaluations ne reposent pas sur une approche unique. Nous vous écoutons attentivement, évaluons votre contexte en profondeur et vous proposons une feuille de route concrète adaptée à la mission, à la taille, à la culture et à la capacité de votre organisation. Ce processus permet à celle-ci de disposer d’un tremplin pour optimiser son efficacité et favoriser sa réussite.
Raisons pour lesquelles des organisations comme la vôtre réalisent des vérifications avant de planifier leurs collectes de fonds
Avant d’entreprendre votre planification stratégique ou de planifier vos collectes de fonds, vous devez déterminer l’étape à laquelle vous vous trouvez. Nos processus de vérification et d’évaluation vous aideront à :
- cerner les lacunes ou les difficultés qui touchent vos structures, vos données, votre personnel et votre stratégie actuels;
- harmoniser vos perspectives internes et externes pour éviter les futurs obstacles;
- mettre au jour les occasions à saisir au sein de votre bassin de donateurs ou de votre culture;
- cerner les gains rapides et les stratégies à long terme qui vous aideront à accroître vos recettes;
- aller de l’avant avec confiance – parce que vous saurez quel est votre point de départ;
- comparer l’état actuel de votre organisation et découvrir votre situation idéale.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de la façon dont les vérifications et les évaluations vous engageront sur la voie de la réussite lorsqu’elles sont jumelées à un plan de collecte de fonds.
Défis liés à la fidélisation des donateurs au Canada
Le processus de vérification des collectes de fonds vous aide à évaluer vos pratiques de fidélisation actuelles, les lacunes qui subsistent au sein de vos structures et vos expériences en matière de relations avec les donateurs – des étapes essentielles pour améliorer la fidélisation et la valeur totale des dons que peut verser une personne au cours de sa vie.
Au Canada, seulement environ 43 % des donateurs réitèrent leur soutien après avoir versé leur premier don1.1
Près de 1 donateur sur 4 cesse de verser des dons parce qu’il constate un manque de transparence ou ne connaît pas l’incidence de ses contributions.2
Ressources limitées en matière de collectes de fonds
Les évaluations comme les examens de la dotation et les vérifications des procédés mettent en lumière les obstacles opérationnels et vous aident à affecter les ressources en toute efficacité.
Étonnamment, 82 % des collecteurs de fonds estiment que les ressources et le personnel limités nuisent aux efforts de fidélisation des donateurs – et non la fatigue des donateurs.3
Amélioration de la réputation et de la transparence à la suite de vérifications
Les organisations qui disposent de processus de vérification et d’établissement de rapports clairs sont considérées comme plus fiables, ce qui renforce la confiance des donateurs, l’attrait des campagnes de financement et la crédibilité auprès des bailleurs de fonds.
Les vérifications menées par des tiers indépendants sont le signe d’une importance accordée à la reddition de comptes, ce qui renforce la confiance des parties prenantes et l’admissibilité à certaines sources de financement.4
1_ https://www.canadahelps.org/media/Digital-Donor-Retention-Achieve-Fundraising-Success-with-Current-Donors_CanadaHelps.pdf 2_https://hilborn-charityenews.ca/articles/data-report-identifies-gap-between-donor-expectations 3_https://hilborn-charityenews.ca/articles/data-report-identifies-gap-between-donor-expectations 4_https://www.v-comply.com/blog/which-state-require-non-profit-audits/
Pertinence des évaluations et des vérifications pour la planification des collectes de fonds
Les vérifications vous permettent en quelque sorte d’ajouter des « cartes routières » dans votre système de navigation en matière de collecte de fonds. Elles vous indiquent où vous en êtes, ce qui fonctionne bien et ce qui vous ralentit – pour que vous puissiez planifier la meilleure approche à adopter.
Après vous avoir aidé à révéler votre position actuelle, nous mettons en œuvre notre service de planification des collectes de fonds. C’est à ce moment que nous vous aidons à élaborer une stratégie globale fondée sur le résultat de votre évaluation et harmonisée à vos objectifs, à votre capacité, à votre bassin de donateurs et à votre contexte externe. Ces plans peuvent couvrir une période de 1 à 5 ans. Ils comprennent souvent ce qui suit :
- Des stratégies et des cibles de financement prioritaires.
- Des recommandations en matière de ressources et de dotation.
- Des plans de segmentation et de mobilisation des donateurs.
- Des améliorations à apporter à votre infrastructure et à vos processus.
- Des recommandations à l’échelon de la campagne ou du programme.
Ensemble, ces évaluations et ces plans aident les organisations à voir plus loin que les tactiques annuelles et à favoriser la réussite durable de leurs efforts de collecte de fonds.
Peu importe la taille ou la mission de votre organisation, toutes les stratégies de collectes de fonds efficaces commencent par une vision claire
Les services ci-dessous sont tous des morceaux de votre casse-tête de collecte de fonds! Nous vous encourageons à communiquer avec un expert-conseil principal de Global pour discuter de la possibilité de réaliser l’une des vérifications ou des évaluations ci-dessous afin de maximiser votre potentiel en matière de collecte de fonds :
Vérification des relations avec les donateurs – Aperçu
Évaluation de la dotation – Aperçu
Vérification de la perception culturelle – Aperçu
Rendement des donateurs et des programmes - Offres de services
- Audit de l’accompagnement des donateurs : Découvrez comment les donateurs existants et les anciens donateurs perçoivent les retombées de leur don par l’entremise du programme de reconnaissance des donateurs et de gestion des relations avec les donateurs du client. Nous nous entretenons avec les principaux donateurs après une campagne pour évaluer leur parcours philanthropique et leurs expériences de don officielles et officieuses afin de mesurer leur intérêt à verser de nouveaux dons.
- Programme de dons annuels et vérification des données : Nous évaluons et optimisons les principaux éléments de votre programme et mettons au jour les possibilités de recettes pour lancer de nouvelles stratégies ou améliorer vos stratégies existantes. Ce processus en plusieurs étapes se penche sur la composition du bassin de donateurs, sur l’efficacité de la collecte de fonds, sur l’utilisation des canaux de collecte de fonds, sur les résultats antérieurs, sur la structure, sur les processus et sur les rôles des membres de l’équipe. Nous cernons également les principales lacunes et recommandons des améliorations.
- Évaluation de la dénomination : Nous examinons ce que l’organisation a mis au point (et a peut-être mis en œuvre), formulons des commentaires à cet effet et le comparons aux meilleures pratiques et à la vision de l’organisation.
- Analyse comparative externe : Nous évaluons les stratégies et les occasions de croissance par rapport aux meilleures pratiques et aux normes du secteur. Obtenez un bilan indépendant des résultats de votre collecte de fonds et comparez-le à celui de 10 organisations semblables du marché.
- Vérification du processus de collecte de fonds : Nous évaluons la force et la durabilité de votre processus de collecte de fonds pour formuler des recommandations pratiques sur la façon de générer une source de recettes plus efficace et plus prévisible harmonisée à vos priorités. Nous abordons toutes les étapes du processus et évaluons notamment la qualité des données, le potentiel de dons, les processus de qualification, les responsabilités du personnel, les pratiques de fidélisation et les taux de conversion.
- Étude de faisabilité/planification : Par l’entremise d’entrevues confidentielles avec les principaux donateurs, bénévoles, leaders communautaires et collaborateurs (étayées par une analyse des données et un examen interne stratégique), nous évaluons votre argumentaire, votre potentiel de dons, la mobilisation de votre direction et l’appétit du marché. Nous épurons vos objectifs, cernons vos donateurs et vos bénévoles éventuels, attirons votre attention sur les risques et façonnons un plan de campagne qui repose sur un aperçu réel des donateurs.
- Évaluation de l’état de préparation des campagnes : Cette évaluation porte notamment sur vos systèmes internes, votre capacité de recrutement, le leadership de vos bénévoles, les documents relatifs à votre argumentaire, la solidité de votre liste de prospects et l’harmonisation entre votre organisation et vos objectifs. Vous recevrez des renseignements concrets sur vos points forts, sur ce qui doit être amélioré et sur les prochaines étapes essentielles qui vous permettront de passer en mode campagne en toute confiance.
Préparation et culture internes - Offres de services
- Vérification de l’état de préparation à l’interne : Recueillez des fonds pour des organismes de bienfaisance en comprenant bien les lacunes et les problèmes propres à l’efficacité, à la gouvernance, aux activités, aux bénévoles et au personnel de votre programme de collecte de fonds. Il s’agit d’une étape importante d’une campagne phare qui comprend des entrevues clés, un examen des indicateurs de rendement fondamentaux et une analyse des lacunes relatives aux capacités existantes et aux capacités requises pour entreprendre une campagne.
- Vérification de la perception culturelle : Cette évaluation des lacunes dans la perception du rendement et de la culture philanthropiques parmi vos principales personnes-ressources nous aide à comprendre la culture philanthropique de votre organisation, à définir votre public interne, à connaître l’état de préparation de vos principales parties prenantes et à déterminer les répercussions stratégiques. Nous menons un sondage en ligne pour mesurer les lacunes en matière de connaissances, de perceptions et d’harmonisation par l’entremise d’un processus d’amélioration des principaux domaines. Un rapport et une analyse de données nous aident à comprendre la force de la pierre angulaire sur laquelle doit reposer une campagne stratégique.
- Évaluation du personnel : Nous cernons les points forts et les possibilités de la fonctionnalité existante de votre initiative de développement. Il s’agit d’une analyse pratique des points forts et des faiblesses des responsabilités actuelles de votre personnel et des facteurs qui ont une incidence sur la mobilisation de ressources.
- Analyse en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité : Nous réalisons un sondage pour connaître les facteurs démographiques et mieux comprendre les expériences des employés. Nous procédons à une analyse, rédigeons un rapport exhaustif et vous présentons les résultats.
Systèmes et activités - Offres de services
- Sélection et mise en œuvre du système de gestion des relations avec les clients : Nous mettons en œuvre ou mettons à niveau une plateforme de gestion des relations avec les clients qui convient à votre plan stratégique de collecte de fonds. Nous sélectionnons pour vous les logiciels qui pourraient vous convenir, évaluons ceux-ci et vous recommandons l’outil le mieux adapté à votre organisation.
- Analyse du processus de gestion des données : Nous mettons au point un processus de collecte de renseignements plus efficace en évaluant vos méthodes de gestion des données et vos stratégies en fonction de vos objectifs. Nous évaluons vos processus de traitement des données et vos pratiques en matière de technologie par rapport aux meilleures pratiques et vous recommandons des améliorations, y compris en réalisant une analyse de vos besoins pour vos programmes de collecte de fonds actuels et futurs.
- Évaluation de la base de données : Laissez-nous jouer avec votre base de données! Nous analyserons la façon dont votre base de données travaille pour vous et vous indiquerons ce que vous pourriez faire pour maximiser son potentiel.
- Épuration de votre base de données : Nous aidons votre organisation à participer au programme de changement d’adresse à l’échelle nationale et supprimons les donateurs inactifs.
Maintenant que votre itinéraire est en place, vous êtes prêt à élaborer votre plan de collecte de fonds.
Les résultats de l’évaluation alimentent la croissance évolutive de votre plan de collecte de fonds s’échelonnant sur les 1 à 5 prochaines années. Ce document exhaustif comprend un tableau d’activités et de stratégies facile à suivre et une présentation des justifications et des pratiques exemplaires qui sous-tendent le plan. Il comprend également un budget complet d’un à cinq ans sous forme de document Excel pour en favoriser la manipulation et la mise à jour et prévoir les recettes et les dépenses relatives à la collecte de fonds (et les fonctions connexes). Ce plan couvre tous les volets et tous les portefeuilles de collecte de fonds possibles.
Clients que nous avons accompagnés
Raisons de faire affaire avec Global Philanthropic Canada pour planifier une collecte de fonds.
L’équipe de Global Philanthropic Canada composée de 43 experts-conseils principaux a amassé collectivement plus de 8 milliards de dollars en dons.
93 % de nos experts-conseils principaux ont déjà fait partie du conseil d’administration d’une organisation bénévolement, et plus de 76 % d’entre eux sont présentement bénévoles dans un organisme à but non lucratif.
Global Philanthropic Canada soutient plus de 450 petites et grandes organisations de tous les coins du pays, et 61 % d’entre elles maintiennent leur relation avec nous en 2025.
« Global Philanthropic [Canada] a fait un travail incroyable en nous montrant à prendre du recul face au lancement de la campagne, en aidant l’équipe à se recentrer et en relançant la campagne. Ils ont détecté les lacunes dans le programme et les opérations, ils ont développé des solutions que je considère raisonnables, très efficaces et respectueuses de l’équipe de développement et de TRU, compte tenu des circonstances. Global nous a permis de lancer la campagne de financement, ils ont ajouté des donateurs potentiels à notre liste, ils nous ont aidés à trouver un nouveau vice-président – relations externes, et ils ont contribué à rendre la transition vers une nouvelle direction absolument parfaite. TRU a grandement bénéficié de son travail avec Global Philanthropic [Canada]. »
« Après notre expérience avec Global, on aurait vraiment aimé les avoir sollicités plus tôt. Nos craintes de faire appel à une firme de consultation pour notre travail se sont avérées infondées. Si nous avions collaboré avec Global plus tôt, cela aurait fait progresser notre plan et amélioré la satisfaction des donateurs et donatrices. On a appris à quel point il est important non seulement de recueillir des fonds, mais aussi de prendre soin des relations avec nos donateurs et donatrices. Global Philanthropic Canada nous a offert du soutien dans plusieurs domaines, y compris la technologie et la formation. Un membre de leur équipe a même assumé le rôle de directeur par intérim jusqu’à ce qu’on recrute une personne permanente. On les a aussi invités à notre conférence interne, et ils ont offert une formation pour favoriser une culture philanthropique dans l’ensemble de notre organisation. La vraie surprise, ça a été l’ampleur de leur réseau et la diversité de leurs compétences! Ils ont pu répondre à tous nos besoins avec efficacité, ce qui nous a permis de mettre rapidement en œuvre leurs recommandations et d’en voir les résultats. »
« Les ressources en collecte de fonds représentaient un réel défi. Trouver des talents de qualité sur notre marché actuellement est un enjeu pour tout le monde. Global Philanthropic Canada nous a aidés à développer un plan stratégique de dons exceptionnel pour notre campagne majeure. Grâce à leur accompagnement, nous avons pu nous mettre en action rapidement. Dora a réellement contribué à renforcer notre développement philanthropique et à faire passer notre collecte de fonds à un niveau supérieur. Elle a une capacité remarquable à aller droit au but, simplifier les choses et les rendre concrètes et actionnables. »
